【第1話　Facing "Cannibal Candy" I】
脚本：柿原優子　絵コンテ：よしもときんじ
演出：鈴木芳成　作画監督：アミサキリョウコ、成川多加志

　ヴァルプルギス王立機巧学院では、四年に一度の魔触の年に、魔術師たちの頂点《魔王》の称号をかけた戦い、通称・夜会が開催される。その夜会に参加するため、赤羽雷真は彼の自動人形である夜々を連れ、はるか極東の地より大英帝国の機巧都市リヴァプールにやってきた。

　しかし、夜会への参加資格を得られる者は、学院の成績上位者100名のみ。雷真は学力試験で1236人中1235位という成績を取ってしまうが、夜会は実力主義の世界。参加資格を持つ者が持たない者に敗れるようなことがあれば、選考をやり直す必要が出てくる。

　そこで雷真は、夜会のトップランカーの一人、シャルロット・ブリューに決闘を申し込む。格下からの挑戦に激昂するシャルロットは、彼女の自動人形・シグムントに魔力を注ぎ込む。シグムントその姿を巨大なドラゴンへと変え、雷真と夜々に牙を向くのだが……。

翻译：    瓦尔布鲁吉斯王立机巧学院、四年一次的魔触年、堵上魔术师们的顶点【魔王】的称呼的战斗、通城【夜会】开始了。为了参加夜会，赤羽雷真带着他的自动人形夜夜从遥远的极东之地来到了大英帝国的机巧都市。
   但是，得到夜会的参加资格必须是成绩上位的100名，雷真在学历测试中的1236人中只取得了1235位的成绩、夜会是以实力为主的世界。如果发生参加资格的持有者被没有资格的人击败的事情的话，就有重新选拔的必要。
    于是雷真对夜会的上位排位的一人、夏洛特比劳提出了决斗的申请。对低级下的挑战情绪高涨的夏洛特为她的自动人形西格蒙德注入魔力，西格蒙德的形态变为巨大的龙、向雷真和夜夜伸出了獠牙。